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    開云新聞 行業動態
    中國銀河給予電力設備及新能源推薦評級:鼓勵多元主體投資配電網發改委能源局支持配電網高質量發展
    來源:網絡 時間:2024-03-04 18:12

      行情回顧:本周滬深300指數漲幅為1.38%;創業板指數漲幅為3.74%;電新指數本周漲幅4.06%,行業排名第8。按照三級子行業拆分來看,燃料電池/電機/電池綜合服務漲幅前三,分別為12.37%/8.97%/7.22%。估值分析:估值已處于歷史低位,預期收益率明顯增高。萬得數據顯示,2024年3月1日,電力設備與新能源行業(CI)市盈率(TTM)為18.91,為10年歷史估值分位點的2.16%,處于歷史底部區域。分子行業看,2024年3月1日,電網/儲能/太陽能/新能源車/風電行業的市盈率分別為17.54倍/19.07倍/11.67倍/21.03倍/27.08倍,為10年歷史估值分位點的3.92%/1.72%/2.94%/2.35%/41.46%。

      行業數據:鋰價再度探底,產業鏈價格全面下跌。Wind數據顯示,截至3月1日,碳酸鋰10.25萬元/噸(+5.57%);三元622前驅體7.90萬元/噸(0.64%),磷酸鐵鋰前驅體1.04萬元/噸(-2.82%);三元622正極13.35萬元/噸(0.38%);六氟磷酸鋰6.35萬元/噸(-4.51%)。2光伏:光伏:產業鏈價格進入景氣下行周期。Solarzoom數據顯示,截至2月29日,特級致密硅料72元/千克(+0%);單晶182硅片2.05元/片(+0%);單晶210硅片3.00元/片(0%);單晶PERC182電池片0.4元/W(0%);單晶PERC210電池片0.38元/W(0%);單晶PERC組件單面0.88元/W(0%);鍍膜玻璃3.2mm25.5元/平方米(0%);EVA膠膜7.35元/平方米(0%)。2024年3月1日硅料毛利潤為0.03元/W,同比下滑92.8%,全行業整體毛利潤達-0.01元/W,同比下滑102.4%。

      重要新聞:1)河南:2024年農村電網投入將超百億;2)國家發改委、能源局發布《關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見》;3)彭博新能源財經公布2023年中國風電新增吊裝容量數據,風電整機商競爭激烈;4)2023年中國海上風電新機型統計出爐;5)光伏行業2023年發展回顧與2024年形勢展望研討會召開;6)拜登下令調查中國汽車。

      重要公告:1)三一重能、漢纜股份、晶科能源、大全能源等發布2023年年度業績快報;2)遠東股份發布公告,收到子公司中標/簽約千萬元以上合同訂單合計為人民幣146,735.19萬元;3)正泰電器、三星醫療發布員工持股計劃。4)隆基綠能、晶澳科技等發開云網址 kaiyun官方入口布股份回購公告。

      最新觀點與投資建議:國家發改委、能源局發布《關于新形勢下配電網高質量發展的指導意見》(發改能源〔2024〕187號),《意見》提出打造安全高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合的新型配電系統。到2025年,配電網網架結構更加堅強清晰、供配電能力合理充裕、承載力和靈活性顯著提升,具備5億千瓦左右分布式新能源、1200萬臺左右充電樁接入能力,數字化轉型全面推進;到2030年,基本完成配電網柔性化、智能化、數字化轉型,實現主配微網多級協同、海量資源聚合互動、多元用戶即插即用,有效促進分布式智能電網與大電網融合發展。我們認為智能電表、變壓器改開云網址 kaiyun官方入口造、V2G、虛擬電廠、新型儲能有望加速發展。1)智能電表享海內外雙增長紅利,重點關注海興電力(603556.SH)、林洋能源(601222.SH)、三星醫療(601567.SH);2)儲能維持高景氣度,看好獨立儲能、長時儲能廣闊空間,重點關注陽光電源(300274.SZ)、固德威(688390.SH)、上能電氣(300827.SZ)、盛弘股份(300693.SZ)、東方電氣(600875.SH)、釩鈦股份(000629.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、明陽智能(601615.SH)等。;3)智能電網信息化數字化孕育藍海市場:目前虛擬電廠以負荷型為主,我們更看好電源型或混合型,預計2025年我國電源型虛擬電廠市場空間200億元;功率預測市場空間可期,集中度高,AI提高準確性;數據、模型、平臺是我國電網數字孿生面臨的最大挑戰。重點關注國電南瑞(600406.SH)、國網信通(600131.SH),建議關注科陸電子(002121.SZ)、金智科技(002090.SZ)、申昊科技(300853.SZ)、億嘉和(603666.SH)等。12月逆變器出口數據環比持續修復釋放積極信號,南美/亞洲等地區修復明顯,有望率先貢獻驅動力;歐洲方面受紅海事件影響,去庫進程有望提前一個月左右,24Q1或將迎來反轉向上機會。我們認為當前全球局勢復雜變化kaiyun體育全站 開云官方網站將加速能源轉型,積極看待海外光儲市場需求,建議關注盈利較強、品牌渠道占優的逆變器企業。國內2023年新型儲能裝機超45GWh成績亮眼,24年儲能依舊是增速最高賽道,高競爭與高增長共存,國內招標趨嚴,看好具備規模、品牌優勢的頭部企業以及建議提前關注長時儲能領域,如固德威(688390.SH)、德業股份(605117SH)、派能科技(688063.SH)、陽光電源(300274.SZ)等。23年裝機超預期,高基數下24年增速大概率將下臺階。當前價格均處于歷史低位,全產業鏈毛利超跌至負值,供給端出清信號已經頻現,積極看好24H1光伏迎來周期上行的機會。推薦成本優勢大、N型料出貨順利的硅料企業,堅持看好HJT長期發展機會,建議關注與新技術綁定較強的輔材企業,如通威股份(600438.SH)、東方日升(300118.SZ)、協鑫科技(等。最新碳酸鋰價格探底回升,產業鏈盈利修復有望實現。我們預計2024年國內新能源銷量1186萬輛,行業增速進一步下臺階至25%;海外市場滲透率提升空間更大。未來競爭加劇下,建議關注前期調整較深、出海布局領先的材料企業,如當升科技(300073.SZ)、容百科技(688005.SH)、天賜材料(002709.SZ)、貝特瑞等(835185.BJ)。BNEF公布2023年中國風電新增吊裝容量數據,去年國內風電新增吊裝容量為77.1GW,創下歷史新高,較2022年增長58%。其中,海陸風電同步實現高增長態勢,陸上風電新增69.4GW,同比增長59%;海上風電新增7.6GW,同比增長48%。整機商市場集中度高,爭奪激烈。根據2023年中國風電新增吊裝容量統計結果,位列前三的風電整機制造商吊裝容量均超過10GW。其中金風科技(15.67GW)市占率降低3pcts至20%,持續位列第一,遠景能源(14.84GW)市占率提升2pcts達19%,居第二并正逐步縮小差距。運達股份(10.38GW)市占率13%,超過明陽智能摘得第三。明陽智能與三一重能市占率分別為9.02%和7.76%,位列第四位及第五位。2023年CR3達53%,CR5達74%,CR10達99%,和2022年基本持平。國外整機市占率0.4%,僅維斯塔斯新增吊裝容量61兆瓦。我們認為整機市場競爭激烈但格局穩定,廠商毛利率有望于2024年見底。此外風電加速大型化、深遠化,漂浮式未來kaiyun體育全站 開云官方網站可期。重點關注東方電纜(603606.SH)、天順風能(002531.SZ)、三一重能(688349.SH)等。

      風險提示:行業政策不及預期的風險;新技術進展不及預期的風險;資源品或零部件短缺導致原材料價格暴漲、企業經營困難的風險;海外政局動蕩、貿易環境惡化的風險。本周滬深300指數漲幅為1.38%;創業板指數漲幅為3.74%;電新指數本周漲幅4.06%,行業排名第8。按照三級子行業拆分來看,燃料電池/電機/電池綜合服務漲幅前三,分別為12.37%/8.97%/7.22%。

      每經頭條(nbdtoutiao)破除“養老之困”迫在眉睫,每經專訪原銀保監會副主席梁濤:將保險業務、資產管理與養老服務相融合,充分滿足老年群體的多元化需求

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